Eng

Промышленность готовится к скачку цен на редкоземельные элементы

Растущий спрос и геополитическая напряженность между США и Китаем усложняют жизнь производителям оборудования

ТАЙБЭЙ. В копилку трудностей, с которыми вынуждены сталкиваться производители электроники, добавился новый фактор: цены на редкоземельные металлы начали расти на фоне растущего спроса и дипломатической напряженности между США и Китаем - важнейшим мировым источником этих стратегических материалов.

Для Макса Сяо, старшего руководителя производителя аудиокомпонентов из Дунгуань, Китай, главным источником экономических трудностей стал магнитный сплав празеодима-неодима. В августе цена на этот металл, который компания Сяо использует для сборки динамиков для Amazon и производителя ноутбуков Lenovo, выросла до примерно 760 000 юаней (117 300 долларов США) за тонну - почти вдвое относительно июня этого же года.

"Стоимость этого ключевого магнитного материала показала существенный рост, и это снизило нашу валовую прибыль как минимум на 20 процентных пунктов... Эффект от такого роста был по-настоящему огромным", - поделился Сяо с Nikkei Asia. "По нашим прогнозам, этот тренд сохранится в ближайшем обозримом будущем".

Празеодим и неодим относятся к категории металлов, известных как редкоземельные элементы, и используются для изготовления магнитов из неодима, железа и бора (NdFeB-магниты). Эти, как их называют, постоянные магниты необходимы для множества технологичных устройств - от динамиков и двигателей электромобилей до медицинских приборов и высокоточных боеприпасов.

Проблемы, с которыми столкнулся Сяо, типичны для многих производителей оборудования. Спрос на редкоземельные элементы резко вырос из-за их все более широкого применения в передовых технологиях, включая быстро развивающуюся промышленность электромобилей. Одновременно с этим, восстановление экономики после пандемии коронавируса стимулировало спрос на электронику.

Геополитическая ситуация также усугубляет положение.

Китай - единственная страна, имеющая полную цепочку поставок редкоземельных элементов - от добычи до аффинажа и переработки. По данным специалиста в области товароведения Roskill, в прошлом году Китай контролировал 55% мировых производственных мощностей и 85% объемов переработки редкоземельных элементов. В январе Пекин намекнул, что может ввести более жесткий контроль над экспортом, что приведет к повышению цен.

По данным Shanghai Metals Markets, стоимость редкоземельных элементов, таких как оксид неодима - ключевой ресурс для двигателей и ветряных турбин, - подскочила на 21,1% с начала года. В то же время гольмий, который также используется в магнитах и магнитострикционных сплавах для датчиков и исполнительных механизмов, подорожал почти на 50%.

Вашингтон обвинил Пекин в использовании своего контроля над редкоземельными элементами в прошлом для дипломатических целей, заявив, что Китай ограничил их экспорт в Японию в 2010 и 2011 годах из-за территориального спора между двумя странами.

"Непостоянный подход Китая к таможенному контролю привел к экспоненциальному росту цен на редкоземельные элементы", - говорится в июньском отчете Белого дома.

Между тем, цены на более известные металлы, такие как олово, медь, алюминий и сталь, на которые Китай также имеет большое влияние, также выросли с прошлого года.

Сяо, руководитель производителя аудиокомпонентов, сказал, что олово почти удвоилось в цене по сравнению с прошлым годом, судя по данным о закупках компании.

Аналитики утверждают, что, учитывая борьбу между Пекином и Вашингтоном за технологическое превосходство, контроль Китая над поставками редкоземельных элементов и других металлов дает ему весомый аргумент в спорах с США.

"Китай доминирует в производстве и переработке ключевых мировых редкоземельных элементов, а также контролирует некоторые другие ключевые металлы, которые необходимы для создания не только гражданских и промышленных устройств, но и военного и аэрокосмического оборудования", - сказала Анджела Чанг, Аналитик Центра международной стратегии промышленности, науки и технологий (ISTI) Института исследований промышленных технологий. "Преимущество Китая стало для Пекина ключевым козырем на переговорах с Вашингтоном". Эскалация напряженности между двумя сверхдержавами, вероятно, только подтолкнет цены на эти ключевые материалы в долгосрочной перспективе, добавила Чанг.

Первыми, кто почувствует влияние такого роста цен, вероятно, будут более мелкие и средние производители электронных компонентов, поскольку они вряд ли смогут переложить все дополнительные расходы на своих глобальных клиентов, таких как HP, Dell, Apple и Samsung, а также крупных автопроизводителей.

"Цены на медь, алюминий, олово и никель растут. Темпы роста оказались слишком высокие, и мы не смогли вовремя переложить расходы на наших клиентов, поэтому все это отражается на наших доходах", - сказал Nikkei Asia руководитель одного поставщика механических деталей. Его компания использует огромное количество меди, алюминия и олова для изготовления механических деталей для тепловых решений, используемых в смартфонах, ноутбуках, серверах и центрах обработки данных.

Даже без геополитического фактора повсеместное внедрение новых продуктов и технологий, таких как интеллектуальные автомобили и 5G, будет поддерживать высокие цены на редкоземельные элементы и другое сырье.

"Будущие электромобили также будут потреблять больше редкоземельных материалов, в том числе празеодим, неодим и другие", - сказал Nikkei Asia Хоу Джинчен, аналитик Shanghai Metals Market. "По-прежнему будут определенные колебания, но в целом в будущем более высокая цена на все виды основных материалов может стать новой нормой".

Стив Лин, председатель Auras Technology, ведущего поставщика тепловых решений для Apple, Dell, Facebook и Amazon, сказал, что рост цен на сырье, такое как медь, привел к снижению валовой прибыли его компании примерно до 18% в первом полугодии, что ниже среднего показателя 20%.

"Мы пытаемся вести переговоры с нашими клиентами, и некоторые из них согласились помочь покрыть часть затрат на сырье. Мы надеемся, что наша валовая прибыль сможет вырасти до 20% в оставшуюся часть этого года", - сказал Линь инвесторам на прошлой неделе.

Synergy ScienTech, производитель аккумуляторов из Синьчжу, поставляющий батареи Apple, Logitech и Sennheiser, также с озабоченностью отмечает рост затрат на материалы. Для производства батарей компания использует кобальт и литий.

"Китай контролирует большую часть материалов, и мы в основном закупаем это сырье у китайских поставщиков", - сказал один из руководителей Synergy. "Мы очень внимательно следим за ценами на сырье, но их рост становится все более тяжелым бременем для нашего бизнеса".

 


ИСТОЧНИК: Nikkei Asian Review / September 16, 2021
+7 499 245 38 50 | info@mmi-pro.com