Саудовская Аравия нацелилась на менее привлекательный источник богатства

Разработка месторождения Хнайгуйя (Khnaiguiyah), Саудовская Аравия, 10 июля
Фотограф: Тасним Алсултан/Bloomberg

Наследный принц Мухаммед ибн Салман хочет превратить королевство в центр добычи таких ископаемых, как медь, но ему еще предстоит добиться доверия и поддержки гигантов горнодобывающей промышленности.

В палящий летний зной Ренье Свигерс идет по пустыне к буровой установке. Однако он ищет вовсе не нефть, которая на протяжении последних 80 лет была двигателем экономики Саудовской Аравии. Он в поисках другого перспективного источника богатства и влияния, на который сейчас рассчитывает страна.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, уже использовавший свои энергетические богатства для того, чтобы перевернуть мир спорта, туризма и кино, готов вложить миллиарды долларов в освоение запасов металлов на сумму более 1,3 триллиона долларов, которые, по мнению его правительства, залегают в таких местах, как это.

Этот план, вероятно, является одним из наименее эффектных направлений его грандиозной программы "Видение Саудовской Аравии 2030", направленной на преобразование экономики Саудовской Аравии. Перспектива превращения страны в металлургический центр, способный внести свой вклад в развитие мировой промышленности, вызывает у многих сомнения. Но 38-летний фактический лидер Саудовской Аравии не страдает от нехватки богатства и довольно амбициозен. Ключевым моментом будет убедить международные горнодобывающие компании в том, что это того стоит.

Если удастся воплотить эту мечту хотя бы частично, это повлияет не только на добычу металлов на Ближнем Востоке, но и на отношения Саудовской Аравии с США, Китаем и развивающимися рынками, с которыми королевство все больше сближается.

Буровая установка для получения проб на руднике Хнайгуйя, 10 июля
Фотограф: Тасним Алсултан/Bloomberg

Свигерс, намибиец, работающий в британской горнодобывающей компании Moxico Resources Plc, верит в успех инициативы. Он помогает в разработке нового карьера по добыче цинка и меди в 200 км (125 миль) к западу от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

"Я занимался проектами по всей Африке и знаю геологию и места, где можно вести добычу", – говорит Свигерс, извлекая образцы грунта с помощью буровой установки с глубины 200 м и указывая на сверкающие на солнце медные месторождения. "Этот участок как раз похож на такое".

Если все получится, то к 2025 году на месторождении Хнайгуйя (Khnaiguiyah), где он работает, будет производиться 100 000 тонн цинка в год и 10 000 тонн меди уже на начальном этапе. По мировым меркам это ничтожно мало (эквивалентно производству меди в Чили примерно за 18 часов), но цель состоит в том, чтобы удвоить этот объем. Это один из нескольких проектов, реализуемых в королевстве.

Помимо разработки местных рудников, в плане есть еще один элемент, который, по словам инсайдеров отрасли, подает больше надежд и быстрее развивается. Саудовская Аравия хочет закупать ресурсы из других стран для их переработки на новых предприятиях внутри королевства.

В июле страна объявила о своем первом крупном продвижении в международную горнодобывающую отрасль. Она приняла участие в сделке стоимостью 3,4 миллиарда долларов в Бразилии, купив вместе с инвестиционным фондом Engine No. 1 долю в подразделении цветных металлов компании Vale SA.

Ренье Свигерс показывает геологический образец на месте бурения.
Фотограф: Тасним Алсултан/Bloomberg

Эта сделка стала первой для компании Manara Minerals, созданной Государственным инвестиционным фондом (PIF), влиятельным суверенным фондом Саудовской Аравии, и компанией Saudi Mining Co, известной также как Maaden. Соглашение обеспечило королевству, которое обошло конкурентов из Японии и Катара, 10%-ную долю в одном из важнейших в мире поставщиков никеля и меди – металлов, необходимых для декарбонизации.

Но это еще не все. По словам людей, знакомых с этой стратегией, два акционера Manara на начальном этапе готовы выделять около 3 миллиардов долларов на две-три международные сделки в год, а в случае необходимости будут предоставлены дополнительные средства. Это часть цели компании Maaden – повысить свою роль в производстве на внутреннем рынке, одновременно приобретая доступ к мировым ресурсам.

Основы новой экономической стратегии Саудовской Аравии

Используя государственные субсидии и кредиты государственных фондов, Саудовская Аравия должна стать альтернативным Китаю поставщиком металлов и минералов, необходимых для глобального энергетического перехода, например, для производства аккумуляторов для электромобилей. Одним словом, старая "грязная" добыча – одна из основ нового "чистого" будущего.

Буровая площадка на новом открытом руднике по добыче цинка и меди примерно в 200 километрах (125 милях) к западу от Эр-Рияда.
Фотограф: Тасним Алсултан/Bloomberg

"Саудовская Аравия нуждается в нескольких двигателях для достижения своей цели", – заявил в интервью Халид аль-Мудайфер, заместитель министра по делам горнодобывающей промышленности. По его словам, королевство планирует превратиться в страну с развитой экономикой и промышленностью. "Для этого нам нужны полезные ископаемые".

Основным металлом, представляющим интерес для компаний, является медь, но Саудовская Аравия также хочет добывать уран и фосфаты для своей зарождающейся ядерной программы. Это привлекло внимание западных держав и Организации Объединенных Наций, опасающихся распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия неоднократно заявляла, что ее атомная программа осуществляется исключительно в мирных целях, однако принц Мухаммед заявил, что, если Иран, другая крупная ближневосточная держава, создаст бомбу, то Саудовская Аравия тоже сделает это.

Однако некоторые руководители и консультанты крупнейших мировых горнодобывающих компаний сомневаются в том, что планы королевства по добыче урана внутри страны будут иметь успех, и в первую очередь обращают внимание на геологию страны. Запасы урана в королевстве считаются "крайне нерентабельными". Медные месторождения – самый желанный металл для большинства горняков – образовались в основном в результате вулканической деятельности.

Это означает, что они, скорее всего, могут быть обнаружены только на небольших и средних участках. Это делает их менее привлекательными для добычи, чем месторождения, простирающиеся через Анды в Латинской Америке и обеспечивающие основную часть мировых поставок, или месторождения, образованные осадочными породами в таких местах, как Центральная Африка.

Главная цель – превратить Саудовскую Аравию в поставщика металлов и минералов, необходимых для глобального энергетического перехода, наравне с Китаем.
Фотограф: Тасним Алсултан/Bloomberg

Эти юрисдикции (и даже почти неосвоенный медный "полумесяц", проходящий через Иран и Пакистан) считаются гораздо более перспективными для создания крупных и долговечных рудников, к разработке которых стремятся многие крупные мировые компании.

Кроме того, в Саудовской Аравии, территория которой на 95% состоит из пустыни, существует проблема дефицита воды. "Существует также проблема создания инфраструктуры, особенно для разработки месторождений, расположенных в отдаленных районах пустыни", – говорит Кароль Нахле, основатель и главный исполнительный директор лондонской консалтинговой компании Crystol Energy.

Во многом планы Саудовской Аравии будут зависеть от того, насколько успешными окажутся проекты (такие, как проект по разработке месторождения Хнайгуйя), начиная с определения местоположения залежей полезных ископаемых и заканчивая их промышленным освоением. Компания Ajlan & Bros, местный инвестор, разрабатывающий месторождение Хнайгуйя совместно с британской Moxico Resources, выделила 14 миллиардов долларов на разработку рудников и перерабатывающих мощностей к 2030 году.

Геологические образцы, взятые на руднике Хнайгуйя.
Фотограф: Тасним Алсултан/Bloomberg

Компания, принадлежащая богатой семье из Саудовской Аравии, которая сколотила свое состояние на продаже традиционных арабских головных уборов, делает ставку на то, что "Саудовская Аравия может стать новым источником минералов и редкоземельных металлов наряду с Китаем", – считает Фахад Аленези, генеральный директор отдела металлов и горнодобывающей промышленности Ajlan & Bros. В условиях конкуренции Китая и США за доступ к ресурсам "это полезно для нас", – полагает он.

Ajlan планирует построить крупнейший на Ближнем Востоке завод по переработке цинка и меди в Янбу на западном побережье Саудовской Аравии. Основное внимание будет уделяться внутреннему спросу, но компания уже получает предложения от китайских и европейских торговых домов на приобретение любого сырья, которое она сможет производить.

Саудовская Аравия сотрудничает с Китайской геологической службой в рамках контракта стоимостью 207 миллионов долларов на обнаружение полезных ископаемых в районе так называемого Аравийского щита, где находится большинство месторождений, как сообщили представители компании на состоявшейся в июне бизнес–конференции Саудовской Аравии и Китая. Правительство в Пекине также возглавило работу по выявлению месторождений урана в королевстве.

Информация о пробах в скважине.
Фотограф: Тасним Алсултан/Bloomberg

"Суть в том, что Саудовская Аравия очень перспективна", – подчеркнул Марк Бристоу, генеральный директор Barrick Gold Corp, в интервью во время визита в Эр-Рияд в январе. Что касается оценки запасов металлов в недрах на сумму более 1 триллиона долларов, то "какова бы ни была эта цифра, она стоит инвестиций", – заявил Бристоу, чья компания более 25 лет назад рискнула приобрести месторождение в Мали и помогла превратить страну в одного из ведущих африканских производителей золота.

Канадская компания Barrick эксплуатирует медный рудник на юго-западном побережье Саудовской Аравии вблизи Красного моря. Она также ведет переговоры с PIF о приобретении доли в медном проекте в Пакистане, что позволит использовать средства и политическое влияние Саудовской Аравии, как сообщили лица, знакомые с этим вопросом.

В рамках программы "Видение 2030" планируется получить 75 миллиардов долларов

Правительство предлагает компаниям серьезные стимулы для начала добычи. Саудовский фонд промышленного развития готов покрыть до 75% стоимости проекта. Предусмотрен пятилетний льготный период по выплате роялти, ограничение уровня налогообложения и обязательство не взимать дополнительные налоги. Все доходы государства от добычи полезных ископаемых будут поступать в специальный фонд для реинвестирования в отрасль.

Горнодобывающая промышленность является так называемым "третьим столпом" экономики в концепции "Видение 2030". Другими ее составляющими являются нефть и нефтехимия, т.е. горнодобывающая промышленность станет крупнейшей частью экономики после нефти и газа. Согласно планам, к 2030 году в этой отрасли будет занято более 250 000 человек, а ее вклад в валовой внутренний продукт Саудовской Аравии составит около 75 миллиардов долларов.

Металлообрабатывающая промышленность может привлечь интерес международных партнеров, желающих составить конкуренцию Китаю, который в настоящее время доминирует в переработке минерального сырья и производстве аккумуляторов. Разумеется, если все пойдет по плану.

Если все пойдет по плану, то к 2025 году предприятие в Хнайгуйе будет производить металлы, в том числе 100 000 тонн цинка в год и 10 000 тонн меди уже на начальном этапе.
Фотограф: Тасним Алсултан/Bloomberg

До сих пор аукционы Саудовской Аравии на получение лицензий на геологоразведку в стране привлекали лишь мелких игроков. В августе королевство объявило о проведении очередного тендера на инвестирование и разработку восьми горнодобывающих участков по всей стране.

И несмотря на недоверие со стороны крупных горнодобывающих компаний, они все же внимательно следят за ситуацией в Саудовской Аравии. При наследном принце Саудовская Аравия готова идти на такие коммерческие риски, от которых другие страны с амбициями в области добычи полезных ископаемых предпочитают отказываться, а новый футуристический город в пустыне под названием Неом и недавние щедрые расходы на развитие футбола свидетельствуют о том, что королевство верит в свои цели.

"Другие представители отрасли говорили мне, что это реально, и к этому нужно двигаться", – поделился Майк Генри, генеральный директор крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Ltd., во время своей поездки в Саудовскую Аравию. "Это определенно достижимо". Это было в январе, когда он присутствовал на ежегодной конференции по горнодобывающей промышленности в этой стране. Примут ли участие в проекте такие гиганты, как BHP, пока неясно.

ИСТОЧНИК: Bloomberg
Телеграмм-каналл  The Bugged (Перевод статьи)